Elena, Damon és Alaric tovább folytatja a nyomozást Isobel kutatásai alapján. A nő naplóját, valamint feljegyzéseit a Duke Egyetem-ben találják meg, és bíznak benne, hogy a Lockwood családról is találnak némi információt. A keresésben Isobel egykori tanítványa, Vanessa siet a segítségükre, ám többet tud meg, mint arra számított...
Eközben Stefan Bonnie segítségét kéri, hogy készítsen egy gyűrűt Caroline számára, melynek segítségével a frissen átváltozott lány járhat a fényben. Miután a boszorkány eleget tesz a kérésnek, a Salvatore fiú a szárnyai alá veszi a fiatal és éretlen vámpírlányt. Az éjszaka leszálltával a vámpír egy új veszéllyel találja szemben magát az erdőben: Tyler nagybátyja, Mason egy vérfarkas, aki egyetlen harapással végezhet a vérszívókkal...