Sam Dean segítségét kéri, amikor egy kisbabát kiment a házból, ahol szülei alakváltók áldozataivá válnak. A problémák tovább gyűrűznek, amikor kiderül, hogy a gyermek maga is alakváltó. A félig ember, félig természetfeletti lény apja bármit megtesz, hogy visszaszerezze gyermekét a Winchester testvérektől.
Az édesapa feltételezhetően az első alakváltó, aki sokkal erősebb, mint leszármazottai, valamint az átalakulása sem olyan körülményes, mint a többieké.