Az elszenvedett vereség után a New Directions tagjai továbbra is az iskola lúzerjeinek számítanak a McKinley Gimnázium tanulói között. Ám ez nem töri le a lelkesedésüket, vezetőjük, Mr. Schuester pedig arra ösztönzi a diákokat, hogy keressenek új tagokat. Ám az ötletnek nem mindenki örül, különösen Rachel és Finn, akik féltik pozíciójukat, mint szóló énekesek.
Az iskolai rögbi csapat új edzőt kap Shannon Beiste személyében, aki termete miatt kirekesztve érzi magát. Miután az ő javára alakítják a költségvetést, Sue és Will összefognak, hogy bosszút álljanak a nőn. Shuester szíve azonban megenyhül, látva a nő szenvedését...