Egy ügynököt megölnek Milánóban, ezért Chuck-ot és Sarah-t elküldik a francia fővárosba, hogy szerezzék meg a gyilkos fegyvert. Az intelligens töltények, melyek GPS jeladó segítségével maguktól találják meg célpontjukat, egy önmagát modellnek kiadó, gyönyörű kémnőnél vannak, aki Volkov-nak dolgozik. Casey egy korábbi eset miatt nem vehet részt a küldetésen, így a Buy More-ban reked Morgannel...
...aki megjegyi Beckman tábornoknak, hogy az újjáépített, és teljes mértékben a CIA által működtetett üzlet túl tökéletes ahhoz, hogy bárki bedőljön az álcának. A Burbank-ben rekedt Casey-vel elindulnak felkutatni a régi csapatot, hogy ismét birtokukba vegyék az üzletet, a maguk megszokott stílusában és hozzáállásukkal.
Eközben Awesome mindent megtesz, hogy Ellie-nek segítsen, ahol csak tud, valamint Sarah és Chuck kapcsolata is kezd egyre komolyabbra fordulni.