Amikor egy gyilkosság áldozatánál egy kódolt dokumentumot találnak, Castle azonnal szabadjára engedi vad fantáziáját, és mindenféle összeesküvés-elméleteket kezd el szőni. Beckett igyekszik a realitások talaján tartani az ügyet, és az áldozatok közös ismerőseit vizsgálva rá kell jönnie, hogy az író elméletei talán ég sem olyan őrültek, mint elsőre tűnnek.
Eközben megjelenik Kate ex-kiképző tisztje, aki manapság fejvadászként dolgozik. Richard kénytelen végignézni, ahogy kettejük múltja a szemei előtt elevenedik meg, és újra felszínre törnek a romantikus emlékek...